L'assicurazione auto autonoma apre nuove opportunità

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Nel 2017, Kyle Vogt, il fondatore della compagnia di auto a guida autonoma sostenuta da GM Cruise, ha promesso che la startup avrebbe iniziato a testare veicoli senza conducente a New York entro il 2019. Ciò non è avvenuto: Cruise ha frenato il pilota ad agosto 2018 – ma le auto senza conducente sono aumentate in modo significativo negli anni successivi alla dichiarazione di Vogt. Il mese scorso, Ford e Argo AI hanno annunciato che lavoreranno insieme per lanciare auto a guida autonoma sulla rete di ride-hailing di Lyft a Miami e Austin, in Texas. Motional, una joint venture di Aptiv e Hyundai, prevede di iniziare a testare veicoli autonomi a Los Angeles dopo uno schieramento nel centro di Las Vegas. E Mobileye di Intel è recentemente diventato tra i primi a pilotare auto a guida autonoma a New York City, battendo il rivale Cruise sul tempo.

Mentre le auto senza conducente si avvicinano alla realtà – gli esperti prevedono che potrebbe passare solo un decennio prima che siano ampiamente disponibili – capire come assicurarle rimane una sfida irrisolta. Una domanda fondamentale è se i singoli proprietari di veicoli autonomi avranno bisogno di un'assicurazione. La responsabilità potrebbe essere dei produttori se si determina che gli incidenti sono causati da un difetto nei progetti delle auto a guida autonoma.

Mercato emergente

Le startup con nuovi modelli di business stanno emergendo in previsione della sfida. Koop Technologies, con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, sta sviluppando quella che definisce una piattaforma assicurativa "basata su API" per veicoli autonomi, robotica e rischi "incentrati sulle macchine". Koop raccoglie dati da società di veicoli autonomi e robotica e li utilizza per la sottoscrizione di assicurazioni, il costo del rischio e la gestione dei sinistri, consentendo a sviluppatori, operatori e assicuratori di prendere decisioni potenzialmente più informate sul trasferimento del rischio e sui prezzi.

“Koop gestisce una delle conseguenze indesiderate dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico per guidare le nostre auto: come possiamo assicurare queste auto a guida autonoma quando nessuno è al volante per garantire? La cosa affascinante del nostro approccio è che abbiamo un prodotto che ci consente di raccogliere dati sui veicoli autonomi su larga scala senza bisogno di hardware aggiuntivo rispetto ai tradizionali approcci telematici", ha detto il cofondatore e CEO di Koop Sergey Litvinenko a VentureBeat via e-mail. "Con una raccolta di dati così massiccia, siamo in grado di aggregare i set di dati raccolti e distribuire il nostro modello di apprendimento automatico per valutare in modo dinamico il costo del rischio per i veicoli autonomi, tenendo conto dei nuovi fattori di rischio attribuibili a quelle macchine rispetto ai conducenti umani".

Koop afferma di aver già collaborato con grandi compagnie assicurative per sviluppare programmi speciali per clienti di veicoli autonomi e robotica. Lo slancio ha attirato l'attenzione della società di venture capital Ubiquity Ventures, che ha portato alla scoperta di un finanziamento seme di $ 2,5 milioni della società.

“Siamo in grado di valutare meglio i rischi della robotica con i dati a livello di produttore e operatore che raccogliamo attraverso la piattaforma. Inoltre, aiuta ad accelerare significativamente il processo di gestione dei reclami poiché la piattaforma sfrutta l'hardware del sensore connesso per determinati casi d'uso (ad esempio camion autonomi, robotaxi)", ha aggiunto Litvinenko. “Stiamo assistendo a un crescente passaggio all'automazione in molti settori verticali: trasporti, droni, magazzinaggio, agricoltura, edilizia. Questo apre molte opportunità per la nostra attività”.

Avinew, una società insurtech con sede a Westlake Village, in California, ha adottato un approccio diverso con la sua piattaforma. Fondata dall'ex vicepresidente di Aon Dan Peate, Avinew offre copertura ai conducenti e agli operatori di flotte che possiedono auto dotate di dispositivi di sicurezza autonomi.

Dopo aver completato i progetti pilota di proof-of-concept con due assicuratori, la startup ha raccolto $ 5 milioni in finanziamenti iniziali e ha portato Jeremy Snyder, che in precedenza era a capo dello sviluppo del business globale e dei progetti speciali di Tesla. “Le funzioni di sicurezza avanzate nelle auto di oggi stanno cambiando il modo in cui guidiamo. È sia un'opportunità che una necessità che anche il mercato delle assicurazioni auto cambi", ha affermato Peate in una nota. "Riteniamo che se i conducenti utilizzano le funzioni di sicurezza in modo responsabile, dovrebbero essere ricompensati con risparmi sui costi assicurativi per aver contribuito a rendere le strade più sicure per tutti noi".

Il programma assicurativo basato sull'utilizzo di Avinew utilizza un'app mobile per raccogliere dati telematici e rilevare quando le funzionalità semi-autonome o autonome sono attivate "responsabilmente". Queste caratteristiche rientrano in gran parte nella categoria dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come l'Autopilot di Tesla, il Super Cruise di GM, il Co-Pilot 360 e BlueCruise di Ford e il ProPILOT Assist di Nissan. Da questi dati, Avinew determina se gli assicurati hanno diritto a uno sconto sui premi del loro piano.

Ovviamente, come tutti gli schemi basati sull'utilizzo, l'assicurazione di Avinew richiede che i conducenti sacrifichino un po' di privacy in cambio di sconti. L'informativa sulla privacy della società rivela che potrebbe collaborare con altre società per analizzare ed elaborare i dati di guida. Inoltre, indica che se Avinew viene coinvolta in un'acquisizione, le informazioni sul cliente potrebbero essere trasferite all'acquirente.

I dati di Nationwide mostrano che oltre il 60% dei consumatori ha problemi di privacy riguardo alla telematica, ovvero il monitoraggio remoto dei veicoli, nonostante il fatto che l'interesse per la telematica sia in aumento. Secondo Adroit Market Research, il segmento assicurativo del mercato della telematica per veicoli dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto del 24,8% entro il 2025.

"L'industria automobilistica si sta muovendo a pieno ritmo con l'aggiunta di funzionalità semi-autonome e autonome ai veicoli", ha affermato Michael Stankard, leader delle pratiche automobilistiche presso Aon ed ex collega di Peate. "C'è un'enorme opportunità per gli assicuratori di abbracciare questa tecnologia e creare nuovi programmi assicurativi che premiano i proprietari di veicoli nell'era autonoma".

Poi c'è Trov, una startup con sede a Danville, in California, che assicura i clienti accaniti della società di auto senza conducente di proprietà di Alphabet Waymo. I passeggeri non devono pagare per la copertura, che è sottoscritta da un'affiliata del riassicuratore Munich Re. La perdita e il danneggiamento di oggetti e spese mediche relative al viaggio rientrano nella polizza.

"I nostri ingegneri del software hanno adattato l'assicurazione "attivata dall'uomo" di Trov per essere attivata dal software, creando una copertura più precisa per i passeggeri in un'auto intelligente senza conducente", ha spiegato il CEO di Trov Scott Walchek in un post sul blog. “La nostra assicurazione [experts] stretto con il nostro innovativo partner di sottoscrizione Munich Re per sviluppare le protezioni più complete, dagli oggetti smarriti al benessere medico, che potrebbero essere offerte a qualsiasi passeggero in un veicolo dotato di Waymo in un viaggio per viaggio, miglio per miglio base."

Un sondaggio J.D. Power Pulse del 2018 ha rilevato che il 40% dei consumatori è disposto a passare a compagnie assicurative che offrono sconti per funzionalità semi-autonome. Inoltre, quasi il 70% si aspetta che i vettori offrano sconti per le auto con caratteristiche di sicurezza avanzate.

Gli incumbent hanno preso atto. Alla fine del 2020, State Farm e Ford hanno dichiarato di aver completato un progetto pilota di un anno per comprendere meglio come la prevenzione delle collisioni, il cruise control adattivo, la frenata di emergenza automatica, il rilevamento dei punti ciechi, l'avviso di deviazione dalla corsia e altre capacità semi-autonome influenzino la frequenza e la gravità di reclami auto. Di conseguenza, State Farm ha apportato adeguamenti alle tariffe assicurative nella prima metà del 2021, che si prevede alla fine si estenderanno ai proprietari di alcuni prodotti Ford, Lincoln o Mercury risalenti al 2010.

Anche il produttore di veicoli elettrici Rivian prevede di offrire un'assicurazione scontata, sottoscritta da Nationwide, per i clienti che utilizzano i sistemi semi-autonomi integrati nel suo R1T Truck e R1S SUV. La società afferma che abbasserà ulteriormente le tariffe per i proprietari che utilizzano costantemente la sua funzione di assistenza alla guida attiva senza mani, che gestisce lo sterzo, i cambi di corsia e l'accelerazione.

E diversi anni fa, Direct Line, la più grande compagnia di assicurazioni auto della Gran Bretagna, ha indotto i proprietari di Tesla ad attivare il proprio pilota automatico con uno sconto del 5%. Root, un assicuratore con sede a Columbus, Ohio, estende anche le riduzioni di prezzo ai proprietari di Tesla con sistemi di pilota automatico.

Il riassicuratore automobilistico Swiss Re e la società di mappatura Here stimano che i sistemi semi-autonomi potrebbero potenzialmente ridurre la frequenza degli incidenti stradali fino al 25%, riducendo i premi assicurativi auto di 20 miliardi di dollari. Secondo un rapporto di KPMG, entro 25 anni, le tecnologie di sicurezza autonoma potrebbero ridurre il settore delle assicurazioni auto personali – del valore di $ 244 miliardi negli Stati Uniti – al 40% delle sue dimensioni attuali.

Sfide e opportunità

Ma non tutti gli assicuratori sono pronti a riporre la loro fiducia nelle auto senza conducente. Molti affermano di non disporre di dati sufficienti per convalidare le promesse dell'industria automobilistica e tecnologica sui vantaggi in termini di sicurezza derivanti dai sistemi automatizzati. Citano anche la mancanza di standard coerenti e l'uso imprevedibile dei sistemi da parte dei conducenti come motivi per cui si sono astenuti dall'approvare completamente le tecnologie.

Un altro ostacolo è la dipendenza dei sistemi dei veicoli a guida autonoma da componenti costosi che possono essere difficili da riparare e sostituire. L'AAA stima che i sensori necessari potrebbero aumentare il prezzo di una fattura di riparazione di $ 3.000.

“I veicoli dotati di ADAS sono … i più costosi in termini di costi di capitale, manutenzione e riparazione. Inoltre, introducono una serie di complicazioni per la gestione della manutenzione. Le riparazioni semplici in precedenza comportano nuove complessità, come la calibrazione del sistema ADAS", ha scritto Alison Pittaway per Global Fleet. “Chiaramente il business case pro e contro ADAS non può includere premi assicurativi più economici. Le riduzioni della frequenza e della gravità degli incidenti potrebbero alla fine compensare i maggiori costi di riparazione e le tariffe assicurative potrebbero riflettere questo.

La legislazione potrebbe dettare il percorso che alcuni assicuratori intraprendono, spinti in parte da incidenti che coinvolgono auto Tesla e dalla morte di un pedone investito da un'auto di prova Uber nel 2018. Nel 2018, il Regno Unito ha approvato l'Automated and Electric Vehicles Act, che prescrive l'assicurazione obbligatoria per i veicoli autonomi attraverso quello che la legge descrive come un modello di "assicuratore unico". A seguito di un incidente, gli assicuratori saranno ritenuti responsabili per i danni causati durante la guida del veicolo stesso, ma l'assicuratore o il proprietario dell'auto non saranno ritenuti responsabili se l'incidente è stato causato da negligenza. Qui, "negligenza" significa consentire al veicolo di guidare da solo dove non era appropriato o non riuscire a installare un aggiornamento software critico.

La questione della responsabilità ha ostacolato la legislazione sui veicoli autonomi negli Stati Uniti, almeno a livello federale. Ma mentre il dibattito infuria, il crescente lancio di veicoli senza conducente sta già costringendo a cambiamenti nel mercato assicurativo: al diavolo i quadri normativi.

VentureBeat

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